Cum putem investi simplu și diversificat în economia europeană – Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (XESC)
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (XESC) oferă investitorilor o modalitate rentabilă și eficientă de a obține expunere la principalele companii blue-chip din zona euro. Urmărind indicele EURO STOXX 50®, acest fond tranzacționat la bursă oferă un portofoliu diversificat format dintre cele mai mari și mai lichide 50 de acțiuni din zona euro, fiind o opțiune atractivă pentru cei care doresc să investească în economia europeană.
Caracteristicile principale ale Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (XESC)
ETF-ul a fost lansat pe 29 august 2008 și este domiciliat în Luxemburg, respectând reglementările UCITS – Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, asigurând un nivel ridicat de protecție și transparență pentru investitori.
Fondul replică complet performanța activului suport, cumpărând activ toate componentele indicelui, în funcție de ponderea acestora, cu un cost anual de 0,07%, ceea ce îl face o opțiune atractivă pentru investitorii individuali. Prin faptul că deține acțiunile componente ale indicelui EuroStoxx 50 și nu derivate sau alte produse structurate, acest lucru asigură transparența și reduce riscul erorii de urmărire, garantând practic că urmează îndeaproape randamentele indicelui.
ETF-ul este disponibil atât în clase de acțiuni care distribuie dividende, cât și în clase de acțiuni cumulative. Clasa de acțiuni distribuitoare plătește dividende investitorilor, în timp ce clasa cumulativă reinvestește dividendele în fond, ceea ce poate crește randamentele pe termen lung. Fondul poate fi tranzacționat în euro pe Xetra în Germania, în CHF la bursa din Zurich și în GBP la London Stock Exchange.
Performanța și compoziția portofoliului
La data de 31 octombrie 2024, activele administrate (AUM) erau de aproximativ 4 miliarde de euro. Principalele dețineri ale fondului includ companii importante precum ASML Holding NV (ASML), SAP SE sau LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (MC), primele zece dețineri având o pondere de aproximativ 43%. Alocarea pe sectoare este diversificată, cu ponderi mari pentru servicii financiare, industrie, bunuri de larg consum și tehnologie, în schimb concentrarea geografică este foarte pronunțată în trei țări – Franța, Germania și Țările de Jos.
Investitorii trebuie să fie conștienți de anumite riscuri asociate, și anume riscul de piață – valoarea unităților poate fluctua în funcție de condițiile pieței, iar performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare; riscul valutar – deoarece ETF-ul este denominat în euro, investitorii care dețin acțiuni în alte monede pot fi expuși fluctuațiilor valutare, care pot afecta randamentele; riscul de concentrare – fondul, fiind concentrat pe zona euro, este mai vulnerabil la schimbările economice și politice din regiune comparativ cu fondurile mai diversificate la nivel global. XESC este încadrat la un grad de risc de 5 din 7 (unde 7 reprezintă un grad de risc maxim).
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF este potrivit pentru investitorii care caută o expunere amplă la cele mai mari companii din zona euro. Rata scăzută a cheltuielilor și portofoliul diversificat îl fac o opțiune atractivă pentru cei care doresc să investească în acțiunile europene. Totuși, potențialii investitori ar trebui să-și evalueze toleranța la risc și obiectivele de investiție înainte de a investi.
