Bank of America a raportat rezultate mixte pentru trimestrul al treilea din 2024, pe fondul unor provocări legate de provizioanele mai mari pentru pierderi din credite și creșterea costurilor asociate cu depozitele; în pofida acestor dificultăți, diviziile de investiții bancare și de tranzacții financiare au avut o performanță solidă, care a permis băncii să depășească estimările analiștilor pentru trimestrul încheiat.
Veniturile trimestriale ale Bank of America au crescut marginal
Veniturile totale ale băncii, după deducerea cheltuielilor legate de dobânzi, au crescut ușor cu 1%, ajungând la 25,49 miliarde de dolari, depășind ușor estimările analiștilor, care prevedeau venituri de 25,29 miliarde de dolari. Veniturile nete din dobânzi (NII – Net Income Interest), o măsură esențială a câștigurilor băncii din activitățile de creditare, au scăzut cu 3% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 14,1 miliarde de dolari. Deși activele au generat randamente mai mari, costurile mai ridicate ale depozitelor au anulat beneficiile creșterii împrumuturilor.
În schimb, banca a raporta un profit net de 6,9 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o scădere de 12% față de aceeași perioadă a anului trecut; această scădere a fost atribuită creșterii provizioanelor pentru pierderi din credite și majorării cheltuielilor generale, într-un context economic dificil. Profitul per acțiune a fost de 81 de cenți, în condițiile în care așteptările pieței erau de 77 de cenți
Unul dintre principalele motive ale scăderii profitabilității a fost creșterea semnificativă a provizioanelor pentru pierderi din credite, care au rămas la 1,5 miliarde de dolari, semnalând îngrijorări legate de perspectivele economice mai largi și de riscurile potențiale asociate cu creditele neperformante. Ratele de dobândă ridicate, care inițial erau prevăzute să stimuleze marjele băncii, au condus, de fapt, la creșterea costurilor depozitelor, în contextul în care băncile trebuie să ofere randamente mai mari pentru a reține fondurile clienților.
Din punct de vedere al capitalului, Bank of America a menținut un CET1 ratio solid de 11,8%, în creștere cu 112 puncte de bază față de anul trecut, ceaa ce arată o poziție de capital solidă.
Performanțele solide din investiții bancare și tranzacții financiare
Chiar dacă Bank of America s-a confruntat cu dificultăți în activitatea de bază, divizia Global Banking a înregistrat o creștere semnificativă a comisioanelor cu 18%, totalizând 1,40 miliarde de dolari, reflectând o activitate intensă în fuziuni și achiziții (M&A), în timp ce divizia de tranzacții financiare Global Markets a raportat un venit net de 1,55 miliarde de dolari, în creștere comparativ cu cele 1,26 miliarde de dolari obținute anul precedent, datorită creșterii veniturilor din tranzacționare, susținute de volatilitatea piețelor, care a amplificat volumele de tranzacționare cu obligațiuni și acțiuni.
În contrast cu performanțele din banking-ul de investiții și tranzacții financiare, divizia Consumer Banking a înregistrat o scădere a venitului net cu 6,3%, ajungând la 2,69 miliarde de dolari, iar divizia de Global Banking, care include operațiunile de creditare comercială, a fost cea mai afectată, venitul net scăzând la 1,9 miliarde de dolari, față de cele 2,6 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Ratele ridicate ale dobânzilor, ce au crescut costurile de împrumut pentru companii, au dus la o cerere redusă pentru credite comerciale și la scăderea marjelor băncii.
Cotația Bank of America (BAC) a închis ședința la 42,14 dolari per acțiune, cu o apreciere de 0,42%, în urma prezentării acestor rezultate; de la începutul anului, acțiunile au o creștere de 26,21%, în pofida vânzărilor masive din portofoliul lui Warren Buffett.